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Les fonctionnalités du CRM

Une gestion globale de vos activités

Gestion de la relation client

  • Multi-opérations (isolation, calorifuge, photovoltaïque, éclairage…)
  • Une plateforme unique regroupant tous vos types d’opérations
  • Gestion des prospects et clients
  • Verrouillage de dossiers selon des rôles
  • Géolocalisation
  • Intégration automatique des avis d’impôt
  • Gestion des dépôts de dossiers CEE
  • Gestion des photos de chantiers
  • Générateur PDF de dossiers CEE par organisme
  • Gestion S.A.V
  • Importation/exportation des données (Excel/CSV)
  • Importation/exportation des contacts
  • Export au format standard EMMY
  • Des accès illimités à vos partenaires (call center, régies commerciales, poseurs…)

Calendriers

  • Calendriers par intervenant et type d’intervention
  • Planificateur d’interventions (poses, prévisites et contrôles chantier…)
  • Filtre par période, zone et type d'intervention

Workflows

  • Flux de travail et flux d'activités
  • Gestion des processus d'entreprise (de l’avant-vente à la gestion du portefeuille)

Catalogue des produits

  • Gestion des barèmes
  • Propriétés des produits
  • Unités de mesure
  • Etat du stock

Offres commerciales et Facturation

  • Statuts de devis personnalisés
  • Modèles de devis personnalisés
  • Statuts de facture personnalisés
  • Modèles de facture personnalisée
  • Devis et Factures PDF automatiques

Application mobile

  • Outil portable pour les commerciaux, les poseurs, les prévisiteurs et les contrôleurs…
  • Voir ses interventions quotidiennes…
  • Prise de photos des chantiers

Rapports et statistiques

  • Rapports préconfigurés
  • Générateur de rapports personnalisés
  • Vue 360° de vos activités
  • Indicateurs de performance

Divers

  • Droits d'accès basés sur les rôles
  • Journal d'accès CRM
  • Paramétrage de la solution (propre logo, ajout de vos fournisseurs, bureaux de contrôle, organismes..)